Tìm hiểu về đòn bẩy khi đầu tư chứng khoán

Đòn bẩy là một công cụ vô cùng hữu dụng cho những nhà đầu tư có số vốn ít nhưng muốn góp vốn đầu tư nhiều hơn số tiền đang có ; hoặc muốn gấp đôi, gấp 3 hoặc nhiều hơn nữa cho mỗi khoản doanh thu. Tuy nhiên, việc vận dụng thành công xuất sắc phương pháp đòn bẩy để “ tiền sinh ra tiền ” không phải chuyện thuận tiện, thế cho nên trong bài viết ngày thời điểm ngày hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn những bạn cách sử dụng đòn bẩy trên eToro-nền tảng thanh toán giao dịch xã hội uy tín và thân thiện với người dùng .

Đòn bẩy là gì?

Đòn bẩy giống như một khoản vay trong thời điểm tạm thời mà công ty môi giới phân phối cho bạn, được cho phép bạn thực thi một thanh toán giao dịch có giá trị lớn hơn nhiều lần thông tin tài khoản thanh toán giao dịch vốn có của bạn để thu được doanh thu đáng kể từ sự hoạt động nhỏ của giá .

Ví dụ, bạn chỉ có 1.000 và trong thông tin tài khoản ký quỹ. Bạn muốn triển khai lệnh thanh toán giao dịch Mua với quy mô lớn hơn, đơn cử là 10.000 USD. Khi đó, bạn hoàn toàn có thể sử dụng công cụ đòn bẩy x10 để nâng tổng số tiền góp vốn đầu tư lên 10.000 USD .

Tuy nhiên, công cụ đòn bẩy cũng giống như con dao 2 lưỡi, lợi nhuận/rủi ro cũng tăng/giảm theo tỷ lệ đòn bẩy và được trừ/cộng trực tiếp vào tiền ký quỹ của bạn.

Nếu bạn thanh toán giao dịch đã lâu nhưng vẫn chưa biết cách xác lập xu thế thị trường ? Bạn sử dụng vô số những công cụ chỉ báo nhưng không hiệu suất cao và hiệu suất thanh toán giao dịch không cao ? Bạn mong ước có được tuyệt kỹ thành công xuất sắc của những nhà thanh toán giao dịch khuynh hướng chuyên nghiệp để sớm “ tự do kinh tế tài chính ” ?

Bạn không nên bỏ qua cuốn sách Giao dịch theo xu hướng để kiếm sống ,đặc biệt với các nhà giao dịch chứng khoán mới bắt đầu sự nghiệp!

Đòn bẩy tác động đến lợi nhuận/thua lỗ như thế nào?

Việc sử dụng đòn bẩy hoàn toàn có thể giúp bạn nhanh gọn kiếm được số tiền doanh thu lớn, nhưng cũng hoàn toàn có thể nhanh gọn thổi bay thông tin tài khoản của bạn .

Ví dụ: Trader A và trader B cùng sử dụng 10,000$ số vốn thực trong tài khoản để giao dịch.

• Trader A sử dụng tỉ lệ đòn bẩy x20, nâng mức tiền để giao dịch lên 200,000$.
• Trader B chỉ sử dụng tỉ lệ đòn bẩy x5 và số tiền anh ta có thể giao dịch là 50,000$.

Trường hợp 1: Mỗi trader lãi 100 pip

• Trader A với tỉ lệ đòn bẩy x20 sẽ thu được lợi nhuận 2000$, tương ứng với 20% trong chỉ một giao dịch.
• Trader B chỉ thu được 500$, tương ứng với 5% tài khoản.

Nhờ sử dụng mức đòn bẩy cao, Trader A thu về khoản doanh thu “ khủng ”, gấp nhiều lần so với hiệu quả khi không sử dụng đòn bẩy hoặc sử dụng đòn bẩy thấp .

Trường hợp 2: Mỗi người đều bị lỗ 100 pip, điều gì sẽ xảy ra?

• Trader A sẽ lỗ một khoản đáng kể 2000$, tương đương 20T% tài khoản trong một giao dịch
• Trader B chỉ lỗ 500$, tương đương 5% số vốn thực

Nhờ sử dụng mức đòn bẩy hài hòa và hợp lý, trader B đã hạn chế được rủi ro đáng tiếc cho số vốn của mình. Do đó, trader B hoàn toàn có thể liên tục thanh toán giao dịch và kiếm được doanh thu từ những thanh toán giao dịch có lời trong tương lai. trái lại, Trader A hoàn toàn có thể sẽ “ cháy ” thông tin tài khoản nếu thanh toán giao dịch tiếp theo lại thua lỗ .
Do đó, để thanh toán giao dịch hiệu suất cao và lâu dài hơn, bạn cần học hỏi thêm nhiều kỹ năng và kiến thức và kinh nghiệm tay nghề để lựa chọn một mức đòn bẩy tương thích với kế hoạch thanh toán giao dịch của mình .

Giá trị đòn bẩy tối đa cho từng thị trường trên Capital.com

Capital. com cung ứng đòn bẩy cao, lên đến 100 : 1 so với thông tin tài khoản thường và 200 : 1 cho thông tin tài khoản Plus, Premier. Với những thông tin tài khoản Pro mức đòn bẩy sẽ được mở cao hơn nhưng sẽ yên cầu bạn ĐK lên hạng thông tin tài khoản Pro và Capital sẽ xét duyệt .

Đối với tài khoản thường, tỷ lệ đòn bẩy được áp dụng cho từng thị trường cụ thể như sau:

• Forex (tiền tệ): đòn bẩy tối đa lên đến 100:1
• Chỉ số (chỉ mục): đòn bẩy tối đa lên đến 100:1
• Hàng hóa: đòn bẩy tối đa lên đến 100:1
• Cổ phiếu (cổ phần): đòn bẩy tối đa là 20:1
• Tiền điện tử (mã hóa): đòn bẩy tối đa là 20:1

Lưu ý: Đối với các tài khoản mới, đòn bẩy sẽ được cài đặt mặc định ở mức tối đa. Do đó, bạn cần đặt lại tỷ lệ đòn bẩy sao cho phù hợp với chiến lược. Điều này vô cùng quan trọng nhưng thường bị bỏ qua bởi những người mới chưa quen với nền tảng Capital.com, dẫn đến các lệnh giao dịch được mở với mức đòn bẩy tối đa, gây ảnh hưởng đến chiến lược cũng như lợi nhuận của bạn.

Bạn có biết nhờ vào mô hình biểu đồ, chỉ trong vòng 18 tháng, Dan Zanger đã biến 11.000 đô la thành 18 triệu đô la? Peter Brandt cũng đạt hiệu suất lợi nhuận trên 40% trong suốt 40 năm bằng cách sử dụng mô hình biểu đồ và trở thành Phù thủy Thị trường Tài chính.

Nếu bạn cũng đang giao dịch với mô hình biểu đồ và theo đuổi phong cách phân tích kỹ thuật; nhưng lại thua lỗ hoặc lợi nhuận chưa cao. Hãy tìm kiếm bí quyết của họ trong cuốn Mô Hình Biểu Đồ – Phương pháp Hiệu quả để Tìm kiếm Lợi nhuận

Hướng dẫn cài đặt đòn bẩy để giao dịch cổ phiếu trên Capital.com

>> > Đòn bẩy Capital. com : Các mức đòn bẩy và cách setup trên điện thoại di động

Khác với các nền tảng khác, cho phép bạn được điều chỉnh giao dịch mức đòn bẩy ngay trong ô cửa sổ mở lệnh. Khi giao dịch trên Captital, nhà đầu tư cần cài đặt đòn bẩy cho từng thị trường trước rồi mới tiến hành mở lệnh giao dịch.

Để setup đòn bẩy trên Capital. com, bạn thực thi như sau :

• Click vào biểu tượng loại tài khoản trên thanh công cụ trên cùng, phía bên phải -> chọn “Các lựa chọn giao dịch”

• Ở tab Đòn bẩy, nhấn vào mũi tên tại mục “Cổ phần” (tối đa 20:1) điều chỉnh đòn bẩy. Mức đòn bẩy này sau đó sẽ được áp dụng cho toàn bộ các lệnh mua/bán cổ phiếu của bạn.

Chỉ với thao tác đòn bẩy, bạn đã hoàn toàn có thể setup đòn bẩy và khởi đầu thanh toán giao dịch .

Bạn nên sử dụng đòn bẩy như thế nào?

Nên sử dụng đòn bẩy bao nhiêu?

Khi quyết định hành động sử dụng đòn bẩy ( Leverage ) cho một lệnh thanh toán giao dịch nào đo, những bạn cần đo lường và thống kê và xem xét kỹ lưỡng tỷ suất đòn bẩy dựa theo những yếu tố sau :

• Cấp độ kỹ năng
• Khả năng chấp nhận rủi ro
• Vốn đầu tư

Cấp độ kỹ năng

Trong kinh doanh thương mại có 1 nguyên tắc “ Lợi nhuận cao thì rủi ro đáng tiếc cao ”, do đó sử dụng đòn bẩy để thanh toán giao dịch với khối lượng lớn hơn hoàn toàn có thể giúp bạn tăng cao doanh thu lên nhiều lần nhưng cũng hoàn toàn có thể dẫn tới thua lỗ rất lớn nếu như thị trường đi ngược lại với kì vọng của bạn .
Vì thế, đòn bẩy kinh tế tài chính nói chung chỉ nên vận dụng cho những nhà đầu tư có kinh nghiệm tay nghề, có kiến thức và kỹ năng, còn những nhà đầu tư non kinh nghiệm tay nghề, dự báo thị trường không đúng chuẩn và không có nguồn tiền dự trữ, lời khuyên của chúng tôi là không nên sử dụng đòn bẩy kinh tế tài chính ( hoặc sử dụng đòn bẩy x1 ) .

Khả năng chấp nhận rủi ro

Một yếu tố khác để quyết định hành động mức đòn bẩy là xác lập mức độ rủi ro đáng tiếc và mức độ tổn thất bạn hoàn toàn có thể chịu được. Những nhà góp vốn đầu tư mạo hiểm thường có xu thế lựa chọn đòn bẩy cao trong khi những người có khẩu vị rủi ro đáng tiếc thấp sẽ ưu tiên đòn bẩy thấp hơn .

Vốn đầu tư

Các nghiên cứu và điều tra đã chỉ ra rằng thông tin tài khoản nhỏ có nhiều năng lực mất tiền hơn những thông tin tài khoản lớn. Nguyên nhân là do những thông tin tài khoản nhỏ dễ chạm đến điểm dừng lỗ hơn. Hoặc cũng hoàn toàn có thể là do những nhà đầu tư nhỏ muốn kiếm lời nhanh gọn. Họ bị lôi cuốn bởi năng lực thu lợi lớn từ đòn bẩy. Nhưng họ quên rằng vốn cũng hoàn toàn có thể bị tổn thất lớn hơn nếu sử dụng đòn bẩy. Một chuỗi những thương vụ làm ăn thành công xuất sắc hoàn toàn có thể bị xóa khỏi chỉ bằng một lần thua .

Cách hạn chế rủi ro khi sử dụng đòn bẩy

Để hạn chế rủi ro đáng tiếc và ngày càng tăng doanh thu khi sử dụng đòn bẩy, mỗi trader sẽ có những cách khác nhau khi góp vốn đầu tư. Tuy nhiên, sau đây là những điều bất kỳ nhà thanh toán giao dịch nào cũng nên chú ý quan tâm với thanh toán giao dịch của mình :

• Bắt đầu giao dịch với đòn bẩy x1. Sau khi số tiền từ các thương vụ thành công lớn hơn nhiều so với tổn thất từ các giao dịch thua lỗ thì bạn có thể bắt đầu sử dụng đòn bẩy để có được lợi nhuận lớn hơn.
• Sử dụng đòn bẩy ở mức vừa phải. Điều này giúp gia tăng lợi nhuận mà vẫn kiểm soát thua lỗ trong khả năng cho phép.
• Hãy sử dụng trailing stop để hạn chế rủi ro và bảo toàn vốn tốt hơn. Trailing stop giúp nhà đầu tư tự tin hơn và giảm bớt thua lỗ khi thị trường đi ngược hướng dự đoán ban đầu.
• Luôn đặt giới hạn cắt lỗ từ 1% đến 2% tổng tài khoản cho mỗi lệnh.

Có thể nói, việc sử dụng đòn bẩy kinh tế tài chính giúp ngày càng tăng doanh thu tiềm năng nhưng cũng hoàn toàn có thể làm ngày càng tăng thua lỗ tương tự. Do đó, mỗi trader cần phải có kế hoạch lựa chọn tỉ lệ đòn bẩy cũng như khối lượng thanh toán giao dịch sao cho tương thích. Chúc những bạn thành công xuất sắc !

Investing.vn

Tags : Đòn bẩy, leverage

Source: https://blogchiase247.net
Category: Hỏi Đáp